На нашей планете есть немало уголков, где прошлое дошло до нас в неизменном виде, где люди все еще украшают себя перьями и держат в руках луки и стрелы. В одно из таких мест, которое находится на востоке архипелага Новая Гвинея в южной части Тихого океана, отправляется команда Кусто для того, чтобы своими глазами увидеть таинственный ритуал инициации, во время которого кожу юношей покрывают множеством надрезов, чтобы она стала похожа на кожу крокодила – предка местных жителей.